ایچیکا یک نوازنده دبیرستانی است که می‌تواند وارد مکانی مرموز به نام «سکای» شود؛ جایی که او و دوستانش در کنار هاتسونه میکو، عمیق‌ترین احساسات خود را از طریق موسیقی ابراز می‌کنند. یک روز پس از اجرای زنده، ایچیکا با میکوی جدیدی ملاقات می‌کند که تا به حال ندیده است. این میکوی جدید هر چقدر هم تلاش می‌کند، نمی‌تواند با قلب شنوندگانش ارتباط برقرار کند. میکو باید به کمک دیگران تکیه کند تا راهی برای آواز خواندن دوباره بیابد.

داستان انیمیشن در مورد جوانی به نام "لوبیچی" است که میان دود غلیظ دودکش‌ها در شهری دورافتاده زندگی می‌کند. مردم این شهر طی قرن‌ها آسمان را ندیده‌اند و دیگر باور ندارند که ستاره‌ها وجود داشته باشند. اما لوبیچی همراه با هیولایی مهربان به نام "پوپل" که از زباله ساخته شده است، تصمیم می‌گیرند ثابت کنند که ستاره‌ها واقعی هستند و ...